Die Fondsindustrie in der MENA-Region konnte im April auf den vorangegangenen Monat aufbauen und eine Rendite von 0,41% erzielen, wie der von BarclayHedge, einer Abteilung von Backstop Solutions, erstellte Barclay Hedge Fund Index zeigt. Im Vergleich dazu verzeichnete der S&P 500 Total Return Index eine Rendite von 1,56%.
S&P 500 Total Return Index legt im gleichen Zeitraum um 9,17% zu, Hedgefonds mit 2,73%
Die Performance der Hedgefondsbranche in diesem Jahr bis Ende April zeigt eine Rendite von 2,73%. Gleichzeitig verzeichnete der S&P 500 Total Return Index im gleichen Zeitraum einen Anstieg um 9,17%.
Der April brachte für die verschiedenen Hedge-Fonds-Untersektoren eine deutliche Überzahl an Gewinnern im Vergleich zu Verlierern. Besonders bemerkenswert war der Aufschwung des Emerging Markets MENA Index, der sich um 7,62 % steigerte und damit eine führende Rolle einnahm. Ebenfalls gute Entwicklungen zeigten der Healthcare & Biotechnology Index sowie der Emerging Markets Latin American Equities Index, die im Laufe des Monats Zuwächse von 3,87 % bzw. 1,88 % verzeichnen konnten.
Die Ergebnisse im Hedgefonds-Bereich waren in verschiedenen Subsektoren äußerst differenziert. Während der Fixed Income Arbitrage Index mit einem Anstieg von 1,20 Prozent herausragte, wiesen die Emerging Markets ebenfalls positive Trends auf. Insbesondere der Emerging Markets Eastern Europe Index (+0,96%), der Emerging Markets Sub Saharan Africa Index (+0,93%) und der Emerging Markets Latin America Index (+0,92%) erzielten solide Gewinne. Zusätzlich verzeichnete der Pacific Rim Equities Index einen Anstieg von 0,87 Prozent und der Emerging Markets Global Fixed Income Index legte um 0,79 Prozent zu.
Im April wiesen verschiedene Untersektoren Verluste auf, wobei der Technologiesektor mit einem Rückgang von -2,09% die stärksten Einbußen verzeichnete. In anderen Bereichen waren die Verluste moderater und umfassten unter anderem den Index für Schwellenländer-Asiatische Aktien mit einem Rückgang von -0,67%, den Index für Schwellenländer-Asien mit einem Rückgang von -0,54%, den Europäischen Aktienindex mit einem Verlust von -0,40%, den Index für Schwellenländer-Globale Aktien mit einem Rückgang von -0,22%, den Schwellenländer-Global-Index mit einem Rückgang um 18 Basispunkte sowie den Index für Distressed Securities, der um 3 Basispunkte nachgab.
Bei Betrachtung des Jahresverlaufs bis April verzeichnete bis auf einen einzigen Hedgefonds-Teilsektor sämtliche andere Teilsektoren positive Entwicklungen. Besonders hervorzuheben ist hier der Emerging Markets Mena Index, der um beeindruckende 18,70 Prozent zulegte. Ihm folgen der Technology Index mit einem Wachstum von 7,25 Prozent und der Healthcare & Biotechnology Index mit einem Plus von 5,17 Prozent. Mit positiven Ergebnissen im Rücken finden sich auch der Pacific Rim Equities Index (+4,35 Prozent), der Equity Long Bias Index (+4,21 Prozent), der Emerging Markets Global Fixed Income Index (+4,04 Prozent), der Balanced (Stocks & Bonds) Index (+3,59 Prozent), der Emerging Markets Global Equities Index (+3,22 Prozent) und der Option Strategies Index (+3,18 Prozent).
Bislang ist der Distressed Securities Index der einzige Subsektor, der im Jahr 2023 einen Verlust hinnehmen musste. Sein Wert liegt bei -1,58%, was bedeutet, dass er sich bisher in diesem Jahr im Minus befindet.
Der Großteil der Hedgefonds hat bisher in diesem Jahr von den Auf-und-Ab-Bewegungen an den Aktien- und Anleihemärkten mehr Chancen auf Gewinne als Risiken für Verluste erkannt. Ben Crawford, der Leiter der Forschung bei BarclayHedge, gibt an, dass bislang alle außer einem der von ihnen beobachteten Hedgefond-Indizes im ersten Drittel des Jahres 2023 gestiegen sind. Gleichzeitig bieten sich aufgrund von Anzeichen einer abkühlenden Inflation in bestimmten Märkten attraktive Möglichkeiten. Hedgefonds, die sich auf die Gesundheits- und Biotechnologiebranche konzentrieren, profitieren insbesondere von der gesteigerten Aktivität bei Fusionen und Übernahmen in diesem Sektor. Allerdings werden die bisherige Dynamik der Hedgefonds in 2023 durch eine Verknappung der Liquidität, steigende Kapitalkosten und die Sorge vor einem „nicht ganz so sanften“ Abschwung der großen Volkswirtschaften bedroht.
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